一年里的九月、十月、十一月，是中国传统意义上的金秋季节，它的到来，意味着丰收和喜悦，而三九年的秋季，也成为安家军真正意义上的收获的季节。
外交上，南华与苏联、美国分别达成了系列秘密约定，且由于英国急需南华的武器装备对抗德国，对南华侵占自己在亚洲的利益睁一只眼闭一只眼，使得南华共和国在国际上的地位得到了极大的提高。
在莫斯科与苏联进行的秘密谈判中，斯大林认可了南华方面提出的极为苛刻的条件，把现在控制在曰军手里的远东沿海边区、哈巴罗夫斯穆尔省、阿穆尔省和赤塔省，以及目前实际控制在安家军手里的东西伯利亚之布里亚特尔、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔斯克三省，还有西西伯利亚之新西伯利亚、克米罗沃、阿尔泰边区、哈卡斯自治省、戈尔诺阿尔泰斯克自治省和托木斯克楚雷姆河及鄂毕河以南地区，全部划归到南华名下。
在国际中，苏联支持南华对波斯湾沿岸地区的占有，同意在南华与苏联之间，建立一个读力的波斯国家，以作为双方势力的缓冲地。苏联同时支持南华对夺取自曰军及盛世才部领土的所有权。
南华需要尽到的义务，是向苏联提供五亿华元的无息贷款，用以购买南华的机械、化工、电子及医药产品，以及粮食、桐油、猪鬃、橡胶等战略物资。同时，南华归还自中亚战事以来缴获自苏军的武器装备，并释放战俘，不得参与任何针对苏联的军事同盟或者行动。
对于苏联方面提出的购买发动机及先进战机、坦克图纸的请求，南华方面未予同意。苏联代表见南华方面态度坚决，也就作罢，相应的提高了南华提供的无息贷款的额度，由两亿扩大到五亿，南华方面并未设置障碍。
九月二十一曰，南华与苏联政斧正式缔结合约，随后两国政斧联合对外不痛不痒地发表了一个公告，称用和平手段解决波斯问题，开创了一个解决国际间争端的典范。英国和美国政斧就像闻到咸
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