很快就把剩下的七十多个人集中到了村长家，好在村长家的房子比较大，人虽然多，也不觉得挤，人多也不冷。夜里，在地上铺厚厚的稻草，都坐在地上，听老乞丐说。
老乞丐面前一盏桐油灯，他说：“这是个凌迟鬼棺，有个受了凌迟刑的冤鬼附在里面。棺材是从湖北漂过来的，我从湖北追到这里。最开始，里面只有一张人皮，沿路杀了人之后，人皮越来越多，如果人皮总数达到三百张，那时候它就会变成人形，我也拿它没办法。” 听老乞丐这么说，村民们都放心了。老乞丐从怀里掏出一个布包，包里有个漂亮的木头盒子，打开盒子，里有五把小刀，上面都镶嵌了宝石，照得屋子里珠光宝气的。村民啧啧称赞，好多人一辈子都没见过宝石，这次算是开眼了。老乞丐说：“我等下去把五把宝刀定住凌迟鬼棺，明天就可以放火烧掉它了。”
说完老乞丐就出去了，过了一盏茶的功夫就回来了。大家都安心的睡去了。第二天一早，村长发现自家十六岁的女儿死在闺房中，不光被剥了皮，下身还被绞得稀烂。村长老泪纵横，则问老乞丐怎么回事。老乞丐也是垂足顿胸，他说：“对不住啊！是我疏忽了，不该在众人面前露财！”
原来，村民中有个叫张三的人，好吃懒做，经常做些偷鸡摸狗的事，胆子又大，他看见老乞丐的五把宝刀，就起了心思，半夜的时候，偷偷的拔了刀，跑了。村长发动全村的村民去找张三，结果在离凌迟鬼棺一里远的地方找到了张三，他也死了，被剥了皮，可那五把宝刀还是没看到。有个细心的村民发现，凌迟鬼棺里面有光一闪一闪的，仔细一看，在那堆人皮下面，压着老乞丐的五把宝刀呢。老乞丐看着那五把宝刀，脸色悲壮，又唱起了歌：“人寰无限，丛生哀怨，空怅望……” 到了正午的时候，老乞丐对村民说：“这个凌迟鬼棺已经有两百八十张人皮了
，今天又吸收了我五把宝刀的精华，恐怕明天就要化人形了。如今我只有一个方法能杀死它，等
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