丹水城外。
五座营寨，依险而设。
居高临下，隔水为营。
第一营由校尉寇安国、都尉芈突通、北史那，率千人守卫。
第二营由校尉李辅、邓贤，率千人守卫。
第三营由校尉刘庆之、刘长恭，率千人守卫。
第四营由校尉刘文泰、刘显达，率千人守卫。
第五营由将军王平、校尉刘道济，率千人守卫。
丹水城内，由刘封亲率校尉田七、白寿、梅敷，都尉田忠、韩重、舒何力、屈仙芝等将校，率三千人守卫。
第一营外。
张郃、郭淮、杨秋引万人抵达。
探得前方有汉军依山险立寨，张郃不由心惊：“汉军的反应竟如此快，连丹水城都夺了？”
自关中而来。
张郃倍道而行，就是为了能早日抵达南乡城跟夏侯尚和徐晃合兵。
不曾想大军还未抵达南乡城，南乡城上游的丹水城就已经先丢了。
征羌护军郭淮仔细询问了探子后，面色也变得凝重：“丹水城的守将极为谨慎，居高临下，探子难以深入，目前已知前方山头有两座营寨为掎角之势，彼此距离不到五里。
山头旌旗极少，应是怕我方探子探清虚实，故意为之。据图所示，此地到丹水城，沿水山头甚多，也可能不止两座营寨。”
听得郭淮的分析，冠军将军杨秋颇为不屑：“刘封在新城的军力不过万余，如今又分兵来丹水城，丹水守将所用之兵不会超过五千。
既要守城，又要分兵于山险立寨，每寨守兵定然不多；不敢多立旌旗，不过是心虚罢了，我料这两个山头的驻兵不会超过千人。
可选精卒，并攻一营。彼若不救，我必克矣；彼若相救，伏兵击之。”
虽然杨秋说得在理，但郭淮心中的担忧并未消失：
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