妖怪山。
被称为「东之国中远离人里的边境之地」的区域，内部为妖怪的居所，又被称为幻想乡，妖物众多，人烟稀少，而其中最主要的一方势力，即为妖怪山。
曾经被鬼族占领下来的八之岳，如今再难以找到任何一只鬼族的踪迹，他们将这里还给了地上的妖怪，而自己则消失在了地表。
妖怪山，再一次变成了天狗与河童的地盘。
而立于这个社会顶点的，则是名为「天魔」的女子。
背生巨大双翼的大天狗，百无聊赖的侧卧在玄武之泽的菱形石块上，身前垂着一根钓竿。
当然，这片池塘中没有什么生物会傻到咬她的钩，除非天魔用上自己操作欲望的能力，让自己永不空军。
——今天除外。
随着熟悉的黑色裂隙闪过，一封纸函出现在了原先空空如也的鱼钩上。
还没瞧两眼，她兴奋的呼喊声就已经随风传遍了整座大山。
“凛！龙！准备出发！”
……
自然，因为最强的鬼族消失，妖怪的势力越发衰落，人们的恐惧心减少，由此产生了恶性循环。
但鬼族们之所以离开地上，并不是毫无理由的。
其中一个原因在于，人类卑鄙地进行过多降鬼(包括在酒中使用小零食)，再也没有堂堂正正的挑战者出现，鬼厌恶了人类的欺骗行为而离开，去往地底。
也有三百五十年前，某位吸收灵、从人变成人鬼、堕入地狱的破戒僧的原因。
——地狱小型化计划。
那位人鬼籍由自己的智慧，取得了鬼族的信任，提议把陈腐破败、运作不力的旧地狱分离出去，建设全新的地狱，即「小型化地狱」。
阎魔采用了她的提案，建立了新地狱，而不愿意前往新地狱的鬼族就留在了旧地狱，在地狱迁走后留下的废
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